Доктор Стрэндж со своим верным слугой Вонгом приходят в себя после странного инцидента – Человек-Паук ворвался в особняк Стрэнджа, разбил окно и… остался без чувств. Великого волшебника терзают смутные сомнения: он забыл поставить астральную защиту во время медитации, и теперь Питер Паркер оказался во власти могущественного Повелителя Кошмаров!

Всем известно, что около девяти месяцев назад Питера Паркера укусил подопытный паук. Но мало кто знает, что в это же время Мэри Джейн встречалась с… Гарри Озборном! И вот, после длительного пребывания под присмотром «ЗАЩИТЫ», Гарри возвращается в школу. Он считает, что его жизнь обречена: отец стал сумасшедшим Зеленым Гоблином, мать погибла, а Питер встречается с любимой девушкой…

После знаменитой битвы против суперзлодеев во главе с Зеленым Гоблином агенты «ЗАЩИТЫ» несколько месяцев держали Гарри Озборна в полной изоляции. Теперь сыну Нормана Озборна пора возвращаться к нормальной жизни, тем более что в его распоряжении – многомиллионное наследство отца! Но Зеленый Гоблин оставил своему сыну не только деньги…

Человек-Паук потрясен: Мэри Джейн не призналась ему в том, что год назад встречалась с Гарри Озборном. Питер в очередной раз предупреждает девушку: с Гарри нельзя связываться – он крайне опасен. Переполненный эмоциями, Паучок ввязывается в потасовку с уличными грабителями и, весь на нервах, приходит домой. Внезапно раздается телефонный звонок, которому суждено изменить его жизнь…

Бывший сообщник Нормана Озборна, мистер Шоу, приводит его сына в секретную лабораторию корпорации ОЗ. Он настаивает, чтобы Гарри выведал у Питера Паркера местонахождение своего отца. Гарри сопротивляется, но через некоторое время звонит Питеру и просит его прийти в костюме Человека-Паука. Питер становится свидетелем стычки между Гарри и Шоу, которая заканчивается катастрофой…

Питер Паркер приходит в дом к Гарри Озборну и становится свидетелем превращения своего друга в ужасного монстра – Хобгоблина. Завязывается длительная схватка. Внезапно в конце поединка монстр просит Питера… избавить его от мучений!

Между Человеком-Пауком и Хобгоблином разворачивается потрясающий поединок прямо на улицах Нью-Йорка. Невидимый мистер Шоу подначивает Гарри, превратившегося в монстра. Но на место событий прибывают лучшие агенты «ЗАЩИТЫ», включая самого Ника Фьюри. Они открывают огонь по Хобгоблину!

Пока Питер Паркер переживает разрыв с Мэри Джейн, у Человека-Паука возникают совсем другие проблемы. Организованная преступность Нью-Йорка начинает передел собственности, и в город возвращается давно забытый, но очень опасный головорез. Он хочет занять место КингПина, но смирится ли с этим сам КингПин? Не пропустите начало нового сюжета, гостями которого станут как хорошо знакомые, так и совершенно новые герои!

Лунный Рыцарь считает Паука преступником и пытается его поймать. За сражением героев наблюдает Электра. В это же время Дэниела Рэнда, известного как Железный Кулак, выпускают из тюрьмы. Питер Паркер прогуливает школу. Ничего себе денек! Но самый большой сюрприз - КингПин хочет предложить Пауку… сотрудничество!!

Еще вчера Питер Паркер ел пиццу с главным мафиозным боссом Нью-Йорка, а сегодня он уже встречается с капитаном полиции на крыше! Да, у Человека-Паука необычная жизнь, но главный сюрприз ждет Питера (и читателей тоже) на самой последней странице комикса. А пока Питер общается с полицией, наш старый знакомый, мастер боевых искусств Шанг Чи и его друг Дэнни Рэнд встречаются с Кувалдой, и вряд ли эта встреча кончится хорошо…